MF
MaklerFlow

Beratungsdokumentation · §61/62 VVG

Mehr Zeit für
den Mandanten.

Die Dokumentationspflicht nach §61/62 VVG kostet in der Praxis 30–60 Minuten pro Gespräch. MaklerFlow erledigt das während Sie beraten — Sie prüfen, Sie geben frei.

Wie es funktioniert →
45'
Nacharbeit pro Gespräch
— im Durchschnitt
Der Ablauf
01
Gespräch starten
Ein Knopfdruck — alles läuft. Das Transkript entsteht in Echtzeit, während Sie sprechen.
Live-Transkript
02
Pflichtpunkte live
Während Sie sprechen, zeigt der Coach welche §61/62-Punkte noch offen sind — in Echtzeit, ohne Unterbrechung.
Live-Coach
03
Prüfen & freigeben
Dokumente werden generiert. Sie lesen, Sie korrigieren, Sie geben frei. Erst dann geht etwas raus.
Sie entscheiden
04
Datenschutz by Design
Verarbeitung ausschließlich auf Servern innerhalb der EU. Auftragsverarbeitungsvertrag nach Art. 28 DSGVO. Keine Weitergabe an Dritte.
EU-Server · AVV · DSGVO
Dokumente aus dem Gespräch
— 01
Beratungs­protokoll
§61/62 VVG
— 02
BU-Bedarfs­analyse
Strukturiert
— 03
PKV-Wechsel Analyse
Privat
— 04
Gewerbe & Haftpflicht
Betrieb / Sach
— 05
Wohngebäude & Hausrat
Privat / Immobilie
— 06
Unfall­versicherung
Beruf / Risiko
— +
Weitere Sparten
auf Anfrage
Ihre Kontrolle

Nichts verlässt das System ohne Ihre Freigabe.

✓
Sie entscheiden — immer.
Kein Mandant wird ohne Ihr aktives Ja aufgenommen. Sie hören die Antwort, Sie bestätigen.
✓
Kein Export ohne Ihre Freigabe.
Jedes Dokument bleibt Entwurf bis Sie es aktiv bestätigen. Zwei Schritte — dann erst geht etwas raus.
✓
Mandant lehnt ab — kein Problem.
Manueller Modus, gleicher Standard. Sie arbeiten weiter — nichts geht verloren.
✓
Direkt in Ihr System.
PDF, GDV-Datensatz oder BiPRO/XML — optional direkt in Ihr MVP übertragbar.

§61/62 VVG · Beratungs- und Dokumentationspflicht

§61/62 VVG verpflichtet zur lückenlosen Beratungs­dokumentation.

2008 §61/62 VVG in Kraft — Beratungs- und Dokumentationspflicht für alle Vermittler
2018 IDD-Umsetzungsgesetz — EU-Richtlinie verschärft Protokollpflichten
2024 Zuletzt geändert — gilt heute.
Bedarfsermittlung, Empfehlungsgrundlage, Hinweis auf Nachteile, persönliche Situation — alles schriftlich, nachweisbar, archiviert.

MaklerFlow erledigt das direkt aus dem Gesprächsinhalt. Was Sie ohnehin besprechen, wird sauber dokumentiert. Nicht mehr, nicht weniger.

MaklerFlow ist in Entwicklung. Ich suche Makler die mir sagen was sie wirklich brauchen — und was nicht. Kein Pitch. Ein Gespräch.

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